来源：中信建投证券

华为开发圈外人大会前瞻系列一：2019华为开发圈外人大会即将召开，鸿蒙OS有望首发

（一）2019HDC：范围空前的开发圈外人盛会

2019年8月9日至8月11日期间，2019年华为开发圈外人大会（HDC）将在华为东莞松山湖溪流背坡村召开。来自全球的5000+开发圈外人，1500+相助同伴将参预这次序顺序序大会，大会将开发1000平米的互动展区，并交流200+个主题。华为消费圈外人业务 CEO余承东，华为消费圈外人业务软件总裁王成录，华为消费圈外人业务云处事总裁张安然，华为消费圈外人业务首席计谋官邵洋等级华为高级别带领将出席本次序顺序序聚会会议并发表演讲。

按照本次序顺序序大会日程（详见华为开发圈外人大会官网），本次序顺序序大会以华为的全场景聪明化计谋为焦点，展示华为开发圈外人处事联盟多项处事平台与解决方案，包孕华为EMUI10.0，开放的HMS（华为移动处事）平台，面向智能终真个AI能力开放平台HUAWEI HiAI，面向生态同伴的开放的智能家居HiLink平台，为各大OEM厂商供给聪明车载解决方案的HiCar平台，第三方处事分发HAG平台等级。

5G时代，未来已来。我们认为，在5G前期，受到技能标准与财富成熟度的影响，5G最快落地的将是2C真个场景，如云VR/AR，超高清流媒体（包孕视频，游戏等级）。

（二）华为全场景聪明化计谋

在本年3月的HUAWEI HiLink生态大会上，华为的IoT生态计谋周围全升级为全场景聪明化计谋，环绕着HiAI、两大开放平台和三层布局化产品的计谋，打造智能家居生态系统。

此中，1个焦点驱动力为HUAWEI HiAI。HUAWEI HiAI是面向智能终真个AI能力开放平台，基于 “芯、端、云”三层开放架构，即芯片能力开放、应用能力开放、处事能力开放，修筑周围全开放的聪明生态，让开发圈外人能够快速地操作华为强盛的AI措置惩罚惩罚能力，为用户供给更好的聪明应用体验。

2个处事平台是指HAG平台和HiLink平台，分袂作为处事和硬件的生态平台。此中HAG为华为快处事分发平台，聚合泛终端全场景的流量入口，基于AI精准分发处事，平山新闻网，为开发圈外人供给一次序顺序序接入，全场景聪明分发的解决方案。为终端用户缔造更便捷的使用体验，为开发圈外人带来更高效的处事分发。HiLink是华为面向消费规模的智能家居开放生态，开发圈外人可以通过硬件接入和云接入等级方法插手到生态中来，成为华为1+8+N全场景生态的主要部分，被华为各类终端通过界面/语音方法检察和控制。平台供给云端边芯的整体解决方案与多种开发、调试工具，为开发圈外人大大提高接入效率。

3层布局化产品是指1+8+n的计谋， 1就是手机是主入口，8就是4个大屏的入口：PC、平板、聪明大屏、车机，而非大屏入口此刻颁布的有耳机、音箱、手表，眼镜。N则是泛IoT硬件构成的华为HiLink生态。这此中的1+8是华为本身在做，而这个N则接待更多的相助同伴插手，终极形成一个更为开放的形态。

三）华为开发圈外人大会的紧张看点

5G 将转变许多产品的形态和财富的生态，一个良好成熟的财富生态需要浩瀚开发圈外人和相助同伴合营修筑。华为开发圈外人大会将在各个场景和规模与开发圈外人合营探讨财富的未来，在 5G 时代这些应用的落地也必将发动一系列财富的重塑，华为开发圈外人大会的紧张看点包孕：

1. 全场景聪明化计谋：引领财富厘革，鸿蒙 OS 有望颁布

2. 智能家居（HiLink）：家庭 IoT 产品的未来成长标的目的，IoT 边沿计较能力

3. 活动健康（Hi Health）：可穿着的产品的成长趋势和未来生态

4. 聪明出行（HiCar）：华为聪明汽车解决方案，开始落地的产品以登科未来的相助同伴

5. AR&；VR：AR 游戏/AR 体育/AR 教育等级应用的落地案例登科未来成长趋势洞察

6. 人工智能（HiAI）：AI 的财富应用登科趋势

7. 产业互联网：垂直场景下的互联网生态处事

财富链中有望受益的细分行业有：IDC/云，芯片，摄像头/传感器，人工智能算法，内容与刊行等级。

华为开发圈外人大会前瞻系列二：HiLink——统一行业标准，成立智能设备间的“普通话”

（一）HiLink和谈：统一行业标准，成立智能设备间的“普通话”

HiLink是华为开发的智能家居开放互联平台，是笼罩云、端、边、芯，实现万物互联的全连接架构标准，致力于解决各智能设备终端之间互联互动问题，让接入平台的不贰贰同厂家设备通过统一标准实现互联，从而为用户带来智能化的家居体验，为整个生态赋能。此前华为就已提出“1+8+N”的生态架构：“1”代表手机，“8”代表平板、PC、电视、车机、耳机、音箱、手表、眼镜。此中，“1+8”会通过华为Share无缝连接，让手机与8种终端之间进行数据通报、调控等级，此部分将由华为本身去出产；“1+8”与N则由HiLink进行连接，以与生态链上的厂商相助。

（二）华为HiLink优势：明晰业务鸿沟，对峙做“财富的赋能圈外人”

按照IDC数据，2018年中国智能家居市场累计出货近1.5亿台，同比增长36.7％，2023年估量市场范围将接近5亿台。2018年第四季度，小米因其完整的生态链和在智能家居市场深耕多年的优势，成为出货量位居海内第一的厂商，占16％的市场份额；传统家电智能化的巨头海尔、美的分袂占11％、9％市场份额，位列二、三名；互联网公司巨头阿里（7％）、百度（5％）紧跟随后。

目前，米家、阿里智能、京东微联平台位居前三。截止本年3月，小米IoT联网设备累计接入量赶过1.71亿，同比增加70％；米家App月活用户赶过2610万。目前，已有赶过50％的产品能够接入一个或多个智能家居互联平台，按照IDC猜度，2019年将有67％的智能家居能够接入互联平台，23％的智能家居设备将能够撑持两种登科以上的互联平台。

华为但愿操作在连接、用户交互体验以登科技能架构上的优势，成立开放兼容的HiLink平台，实现两个层面的连接，1）不贰贰同企业产品之间的连接；2）和谈底层到顶层的连接。与小米生态链以“孵化”为焦点的逻辑不贰贰同，华为模式的焦点在于“连接”，以第三方“非竞争”的身份去搭建互联平台，具有越发兼容的特点。另一方面，与同样致力于搭建开放式互联平台的阿里、京东对比，华为拥有重大的智能手机用户登科5G、芯片等级焦点技能，不贰贰仅可直接接触用户，并可有效赋能传统家电厂商，吸引相助同伴。

华为的方针是但愿通过HiLink平台连接中国1/3的智能家电，使得各产品之间能够通过统一的“普通话”进行交流，从而实现真正的全场景智能化体验。

（三）HiLink三种生态相助模式

华为智选产品专注深度相助赋能，用于打造智能家居精品，树立对外品牌。此为华为与相助同伴相助最紧密的方法，华为将参预到产品设计、研发、出产等级流程，掌握产品质量，以华为智选品牌输出，同时产品会当选入华为线上线下的体验线，享受华为渠道优势。

Works with HUAWEI HiLink产品专注与厂家广度批量相助，这种方法中，家电厂商就几款产品与华为HiLink进行对接，从而进入其生态，可供给较优的连接体验。

云云对接，即在双方IoT云之间通过账号绑定的方法，相互信任并成立通信通道，从而实现智能家电互联互通。如华为与美的之间通过“云云对接”方法实现连接，对消费圈外人来说，只需在华为智能家居APP里绑定美的账号，就可以实现对已有美的智能空调系列产品的调控，并可与其他华为智能家居产品联动。这种连接方法对比前两种的区别在于需要两个云平台之间的互联互通，控制指令也往往需要通过两个云平台，有可能造成连接不贰贰不贰贰变等级问题，但可快速推广。

（四）展望2019：多维度周围全升级HiLink

2019年是华为HiLink智能家居生态计谋周围全升级的一年，按照此前华为在HiLink生态大会上的展望，本年估量从品牌、技能、产品、渠道四个维度周围全升级HiLink：

品牌：将华为 HiLink从智能家居生态升级为全场景IoT生态计谋。华为将投入10多亿人民币用于基本架会谈技能标准研发、营销投入、生态激劝等级，并拟与千家同伴相助，实现全场景IoT产品进万家店面。

技能：由华为自主研发、针对IoT场景的凌霄系列芯片登科系列产品将周围全在华为HiLink生态中部署。

产品：厚实华为智选生态产品，并深化Works with HUAWEI HiLink同伴相助，朝着纵深化标的目的成长，与相助同伴从单品相助逐渐成长至全系列、全品类相助。别的，华为将致力于打造更多单品爆款。

渠道：华为与渠道商成立遍登科的相助干系，把自有渠道拓展到同伴渠道，与以国美、苏宁为代表的家电厂商、以中粮地产等级为代表的地产商、以京东为代表的互联网公司相助，让消费圈外人通过多渠道采办HiLink智能家居产品，并但愿通过与地产商、装修公司相助，从后装扩展到前装交付，供给全屋智能解决方案。

华为开发圈外人大会前瞻系列三：HiAI“芯-端-云”助力AI应用开发，构建华为生态

（一）HiAI 2.0：更快速、更智能、更简朴，打造极致AI应用体验

HHiAI平台是华为面向移动终真个AI计较平台， 向开发圈外人供给人工智能计较库登科其API，让开发圈外人可以便捷高效开发终端AI应用。2018年11月16日，在安卓绿色联盟首届开发圈外人大会期间，华为正式颁布了HiAI2.0平台。HiAI 2.0是基于1.0版本的升级，带来了更强的算力、更厚实的场景化API和撑持更多的终端。

HiAI2.0 基于“芯-端-云”三层开放架构，即芯片能力开放、应用能力开放、处事能力开放，修筑周围全开放的聪明生态，让开发圈外人能够快速地操作华为强盛的AI措置惩罚惩罚能力，为用户供给更好的聪明应用体验。

（二）华为HiAI 2.0 “芯-端-云”周围全发力

1.芯侧能力开放：

HiAI Foundation供给芯侧能力开放，紧张是多框架、多算子的撑持以登科强盛的计较能力。HiAI Foundation API为人工智能应用开发人员供给了两个紧张成果：（1）供给常用的人工智能业务成果API，可在移动设备上高效运行。（2）供给了一个与措置惩罚惩罚器硬件无关的加速API，应用厂商和开发圈外人可以在HiAI异构加速系统上加速模型计较、算子计较。这样有助于开发圈外人有效冲破端侧功耗、计较力等级瓶颈和限制，促进端侧AI范围应用。同时，得益于HiAI Foundation NPU的25倍机能和50倍能效优势，它能够对深度学习算法进行加速，在不贰贰停得到极高机能的同时拥有极低耗电的优势。

在芯片能力方面，因为麒麟980芯片的加持，HiAI2.0平台的AI算力更强。以图像识别为例，麒麟970的每分钟图片识别率为2000张，而麒麟980则增加到4500张，足足2倍多。算法也大幅增强，撑持的算子数从90增加到了147个。更主要的是，HiAI2.0平台险些撑持当下所有的主流模型，包孕谷歌的TensorFlow、苹果的CoreML、Facebook的Caffe2、微软的ONNX、百度的PaddlePaddle、华为本身的MindSpore等级等级，开发圈外人可以将在用的模型完美迁移HiAI2.0平台。

2.端侧能力开放：

HiAI Engine是华为AI生态机关的焦点，将多种AI能力与App集成，可以为泛博应用工程师供给更多的选择。当开发圈外人不贰贰具备大数据量的模型操练条件时，可以通过厚实的API快速集成开发AI应用，将精力聚焦在应用体验上。端侧（HiAI Engine）的应用能力开放紧张依托于三个方面：

（1）CV引擎：CV即计较机视觉，计较性能够仿照人的视觉系统感知相近围情况，判定、识别、理解空间组成。能力包孕图像超分、人脸识别、物体识别等级。

（2）ASR引擎：ASR即主动语音识别，将人的声音转化为文本，便于计较机进一步进行解析理解。能力包孕语音识别、语音转换等级。

（3）NLU引擎：NLU即自然语言理解，与ASR有机结合，让计较机理解人的声音或文本，进行相同或自然的行动。能力包孕分词、文本的实体识别、激情方向分析，呆板翻译等级。

3.云侧能力开放：

HiAI Service安身于成立用户意图与处事的桥梁，开发圈外人可以丰裕操作华为终真个快捷入口，按照用户所需，当令推送处事，让处事自动找到用户。服处事直达、全场景连接是其心价值点，以多场景和多入话柄现对第三方信息的精准分发直达，可以大幅提升提升开发圈外人的推广效率，用户可以通过华为手机的“负一屏”找到以卡片形式推送关头信息，无需对应用下载安顿，就能享受到HTML 5页面和原生应用机能。

4.HiAI IDE：

IDE是华为为开发圈外人供给的集成开发情况，旨在辅佐开发圈外人快捷、便利、高效使用华为HiAI的开放能力。作为华为HiAI中的开发集成平台， HiAI2.0在HiAI IDE工具包中集成了AI模型商店、拖拽式操纵、迁移学习并撑持主流深度学习框架等级多项能力，让开发圈外人得以高效集成开发、灵活扩展模型，让开发更快速、智能、简朴。HiAI IDE辅佐开发圈外人大幅提高集后果率，同时撑持模型DIY，高效率的一站式开发，保障运营。

（三）HiAI 相助模式与相助同伴

HUAWEI HiAI开放了“芯-端-云“能力对应的不贰贰同类型的相助同伴。芯侧即Foundation层针对加速自身AI能力或提升AI运行能效比的相助同伴，端侧即Engine层针对需通过AI能力提升当前的体验或厚实应用场景的相助同伴，云侧针对但愿通过华为端侧的AI辅佐精准定位用户当令供给处事的相助同伴。对付需要挪用底层芯片能力的开发圈外人，可以使用Foundation层的能力，把本身操练的AI模型移植到NPU上运行。相助同伴按照自身的特性以登科应用场景中的痛点选择接入HiAI层与能力。

目前，华为HiAI生态已经集成了赶过1400家相助同伴，集成了赶过56万名开发圈外人，操作HiAI开放能力的应用笼罩了3亿用户。HiAI依托华为终端在全球的13个研究所和2个OpenLab，为开发圈外人供给周围全的技能支撑和厚实的长途真机等级测试资源。目前，华为已经与BAT、抖音、快手、搜狐新闻、WPS、携程、苏宁易购、汽车之家、新华字典、高铁管家等级多厂商相助，打造HiAI平台生态。

（四）对比于其他AI平台，HiAI的优势在于：

（1）实现“芯-端-云”的拉通，操作了华为麒麟芯片的NPU能力，结合华为EMUI把能力内置于端侧，开发圈外人在接入HiAI Engine的API时不贰贰需要体积很大的SDK，即可实现快捷接入，轻量级部署，降低开发门槛

（2）实现“算法-应用”的拉通，不贰贰仅辅佐开发圈外人在本地设备上开发和运行罗致学习模型，也辅佐开发圈外人将算法开发落地为商业应用。

（3）HiAI 供给的AI能力均为开发圈外人免费开放，通过开放应用层API，使能开发圈外人在不贰贰懂AI算法的环境下也能开发高质量AI应用，完全聚焦在应用的体验和业务实践上，而不贰贰是聚焦在后端大量的模型操练和算法上。

（4）华为终端拥有5亿存量用户，大量用户可以为AI应用带来数据，并实现进一步深度学习和能力拓展。

HiAI平台的简朴、智能、快速，正在催生出一小我私家人都是AI开发圈外人的时代，在8月9日至8月11日的华为开发圈外人大会上，华为将担任与相助同伴探讨IoT全场景处事，AI使能体验提升，内容相助等级方面助力开发圈外人，共筑5G时代的新生态。

华为开发圈外人大会前瞻系列四：鸿蒙OS 为物联网而生

（一）物联网端操纵系统成为下一个战场

华为鸿蒙系统（HongmengOS），是华为开发的自有操纵系统，鸿蒙操纵系统可以将手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿着等级设备买通，统一成一个操纵系统，兼容全部安卓应用和所有Web应用。

PC、手机端操纵系统竞争技俩已固化，物联网端操纵系统成为下一个战场。目前PC端操纵系统紧张被外洋巨头所垄断，紧张有微软Windows和苹果Mac，2017年Windows、Mac操纵系统市占率分袂为91.4％、6.3％。手机端操纵系统同样被外洋巨头所垄断，紧张有谷歌安卓和苹果IOS，2018年安卓、IOS操纵系统市占率分袂为69.4％、29.1％。

物联网操纵系统目前分为三大阵营：

1）终端厂商，例如华为鸿蒙、三星Tizen；

2）互联网巨头，例如阿里AliOS-Things、谷歌Fuchsia；

3）软件开发商，例如微软Windows10 IoT Core，ARM公司的mbed OS。

目前大都终端照旧沿用手机端安卓操纵系统，例如智能电视、智能手表，但是安卓系统在物联网端应用存在浩瀚问题，例如碎片化问题严肃、卡顿问题严肃、大屏设备表示差等级，因此基于微内核架构的操纵系统将在物联网端解决这些问题，包孕谷歌自己也在开发专门基于物联网真个操纵系统（Fuchsia）。

（二）华为鸿蒙更适合生态尚未成熟的物联网规模

我们认为华为鸿蒙系统在机能上具备替换安卓的能力，但是操纵系统最关头的是需要成立生态，至少需要2-3年摆布时间，因此我们认为鸿蒙系统在生态尚未成熟的物联网规模竞争更具优势。

当前固然物联网规模有浩瀚操纵系统，但仍以安卓为主，通过将鸿蒙系统与安卓进行比拟，我们认为鸿蒙将会是未来物联网规模的较好选择。

华为鸿蒙跟安卓有三大差异：

1）针对规模不贰贰同，鸿蒙针对物联网，安卓以手机为主；

2）鸿蒙给与的方舟编译器使得运行机能大幅提升；

3）鸿蒙给与微内核，比安卓给与的宏内核拓展性以登科可靠性强。

详细来看：

1）鸿蒙系统不贰贰仅限于手机、平板、电视，还面向电脑以登科更辽阔的物联网规模，而安卓系统紧张应用于手机、平板和电视，在物联网规模谷歌没有沿用安卓，而是单独开发了Fuchsia系统；

2）速度大幅提升。通过华为的方舟编译器开发的应用在鸿蒙操纵系统运行时，比在安卓系统上运行机能提升60％，但是这个效果需要从头构建生态才华到达。

3）拓展性以登科可靠性强。鸿蒙系统给与微内核技能，而安卓系统给与宏内核技能。宏内核系统相关的处事根基都是放于内核态内核中，例如文件系统、设备驱动、虚拟内存治理、网络和谈栈等级；而微内核则把更多的系统处事（例如文件系统、POSIX处事、网络和谈栈甚至外设驱动）放到用户态应用，形成一个个处事，等级候其他应用的哀求。

综上比拟，我们认为鸿蒙系统越发适合未来物联网场景。首先，因为物联网的终端类别浩瀚且对响应速度要求较高，所以面向单一硬件类另外IOS系统以登科措置惩罚惩罚速度较慢的安卓系统都不贰贰适合物联网情况，鸿蒙系统既能对劲多终端对接又能在速度上优于安卓；其次序顺序序，物联网终端并不贰贰像手机承载大量成果，因此微内核架构就能对劲；末了，物联网规模还未形成成熟生态，因此不贰贰存在落伍入圈外人难以颠覆先进入圈外人的困境，各厂商属于同一起跑线。

华为开发圈外人大会前瞻系列五：华为智能联网汽车计谋定位Tier1，助力车企造好车

（一）5G时代，车联网登科主动驾驶为中国汽车财富带来腾飞时机

5G时代，智能网联电动汽车正在成为人类社会新的革命性成长引擎。汽车财富正把ICT技能定位为新的主导性汽车技能，跟着汽车财富与ICT财富的深度融合，其影响将远远超过两个行业自己。汽车电子财富链Tier1系统集成厂商目前处于国际寡头垄断的市场技俩，全球前十大汽车电子供应商拥有70％市场占有率。纵然海内市场也被博世、大陆、电装等级国际Tier1巨头所垄断。智能网联汽车对付中国汽车行业来讲是弯道超车的时机。

据前瞻财富研究院估量，中国车联网行业市场范围将从 2017 年的 2696 亿元增长到 2021 年的4014 亿元，用户数将从 1164 万增长至 4097 万，渗透率将会提高到21.1％。此中主动驾驶规模的市场范围将持续贯串连接 10％以上的高增长，2022 年将到达1275亿元。主动驾驶与车辆网的驱动将发动智能汽车行业的成长。

（二）华为创立汽车BU，“端、管、云”三维度机关智能汽车+车联网

华为的车计谋总体从“端、管、云”三维度切入，“端”是车联网的“器官”，紧张指智能汽车终端，涵盖智能驾驶舱、智能驾驶、智能动力和智能网关等级不贰贰同场景；“管”是车联网的“神经”和“血脉”，通过智能联网实现车与车、车与人、车与路侧单元（RSU）以登科车与云的互联互通和彼此协同；“云”是车联网的“大脑”，包孕主动驾驶操练系统和车联网云平台，为车联网供给云端算力和处事内容。

华为在智能网联汽车供给了几个解决方案：

第一，最传统的连接，用4G、5G把车连到网络里面去，华为已经为浩瀚车厂供给4G、5G通信模块。

第二，供给MDC（移动数据中间），作为智能网联汽车的大脑，是一个计较平台或智能驾驶的子系统。

第三，为开发圈外人在华为云上供给主动驾驶云处事Octopus（八爪鱼），包孕数据措置惩罚惩罚、操练、仿真、测试等级。

第四，HUAWEI HiCar人-车-家全场景无缝互联解决方案，将整个智能终真个生态和车、家结合起来，把车打造成第三糊口空间。

（三）HiCar：人-车-家全场景无缝互联

华为将丰裕阐扬自身独占的“芯-端-云”协同优势，以用户为中间构建1+8+N全场景处事生态，为用户供给更便捷的自然交互、更聪明的信息与处事触达、以登科跨设备跨场景的无缝接续体验，链接10亿人，50亿物与100万处事，携手全球56万+相助同伴。

在本相近末的华为开发圈外人大会上，华为将颁布HUAWEI HiCar Smart Connection利剑皮书，与喜马拉雅，酷狗娱乐，自行科技，科大讯飞等级车载娱乐与生态处事厂商合营探讨越发安适，越发智能，越发具有人文温度的车空间生态处事。

（四）华为追求多方相助，深化生态联盟

从最先机关车联网至今，华为积极与大型整车厂、ICT 厂商、芯片厂商以登科 AI 技能厂商相助，加速车联网生态联盟扶植。一方面，华为与广汽、上汽、一汽等级大型整车厂商在车联网、智能汽车、国际化业务拓展等级多个规模展开深度相助，扩大生态联盟；另一方面，华为也与浩瀚软件厂商在主动驾驶、长途控制和都市交通安适等级方面展开相助，优化解决方案。2016 年华为与奥迪、宝马、戴姆勒、爱立信、英特尔、诺基亚登科高通联合发布创立“5G 汽车联盟”，旨在整合各巨头间资源，加快无人驾驶汽车的研发进度，调配研发历程中所需的互联设备。

基于华为在 5G、IoT、通讯规模的技能优势以登科近年来的深入机关，华为有望在智能汽车登科车联网规模得到必然市场份额，收入增量有望到达数百亿美元。估量华为在智能汽车电子零部件的发卖有望在未来十来年的时间内到达 500 亿美金的量级，成为和博世比肩的汽车电子巨头。

财富链中有望受益的关键有，高清舆图，摄像头/传感器，毫米波/激光雷达，计较平台，电池/电控/电机厂商，算法平台等级。